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联合证券:衍生沉重的投资主题

2019-10-09 17:25:03来源:励志吧0次阅读

联合证券:衍生沉重的投资主题 2010-03-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

旱魔袭中华:抗旱将是经常性的持久战在我国北方地区遭遇2008年秋至2009年春夏的罕见大面积旱灾之后,2010年的春旱再度恶化,西南五省区持续告急,其中云南、广西的部分地区的旱情已达到特大干旱等级,云南、贵州省在秋冬连旱之后,出现80年一遇的严重干旱,部分地区旱情甚至百年一遇。干旱范围之广、历时之长、程度之深、损失之重,均为云南省历史少有。截至3月20日,已致西南5104.9万人受灾,因灾直接经济损失190.2亿元!与此同时,黄淮、西北、华北的春旱也开始蔓延。国家防汛抗旱总指挥部在近日召开的抗旱紧急会商会分析认为,当前西南地区的旱情极为严重,北方冬麦区旱情露头,春耕生产即将全面展开,受旱地区近期仍无有效降雨,抗旱形势十分严峻。

从我国的旱灾发生历史来看,旱情呈现逐年强、频度越来越高的态势。东亚区域性大气环流的变化、全球大气与海洋之间的能量转换大趋势(如厄尔尼诺现象)的变化、人类对大自然破坏性的生产活动,都加剧了温室效应,这些因素都导致我国旱情日趋严峻。尤其是近10年来,中国的旱灾具有更明显的连发性和连片性,南北分布日趋复杂、危害范围更广、对经济的负面影响更严重。

国家防总启动抗旱二级响应,财政部、水利部安排抗旱资金分批到位,并协调国家发改委提前安排农村饮水工程专项资金。一场“保粮抗旱”、“抗旱保增长”的战役已经在神州大地打响,但这将是一场没有终点的持久战。

我们从5个维度发掘抗旱主题:(1)抗旱机械、节水器材,包括大禹节水(300021)、新疆天业(600075)、利欧股份(002131)、新农开发(600359)、国统股份(002205)、沧州明珠(002108)林海股份(600099)等;(2)水利工程及水务,如安徽水利(600502)、*ST汇通(000415)、粤水电(002060)、钱江水利(600283)、三峡水利(600116)洪城水业(600461)、武汉控股(600168)、首创股份(600008);(3)抗旱化肥、抗旱生物制剂,主要有露天煤业(002128)、鲁北化工(600727)、鲁西化工(000830);(4)抗旱农作物、灾后补种的“抢季”种子,受益企业为亚盛集团(600108),玉米种子龙头登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、万向德农(600371);(5)因灾减产的农作物涨价,如贵糖股份(000833)、南宁糖业(000911)。

建议重点关注:大禹节水(300021)、林海股份(600099)、新疆天业(600075)、*ST汇通(000415)、国统股份(002205)、亚盛集团(600108)、利欧股份(002131)、万向德农(600371)、登海种业(002041)、敦煌种业(600354)。

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